过去一年，全球能源行业出现众多变化：(1)化石燃料价格下跌，补贴减少；(2)伊朗重返世界石油市场；(3)中国能源强度大幅降低；(4)可再生能源占2014年新增发电容量近一半；(5)强制性能效监管措施覆盖全球能源消费的四分之一以上；(6)二氧化碳排放与经济发展的相互关系出现脱钩。

　　《世界能源展望2015》采用情景分析法展望2040年全球能源行业发展。在“中心情景”中，2040年全球能源消费增长三分之一，增量全部来自非经合组织国家，如印度、中国、非洲、中东和东南亚；而经合组织国家能源消费下降,如欧盟较2007年峰值下降15%，日本下降12%，美国下降3%。在全球能源结构中，非化石能源占比将从现在的19%提高到25%，而化石能源中仅天然气份额增加。

　　第一部分 重点国家

　　一、中国转向能源强度更低的发展模式

　　(一)中国为最大煤炭生产国和消费国，可再生能源装机世界第一；到2030年，中国将超越美国成为最大石油消费国，超越欧盟成为最大天然气消费国。

　　(二)通过偏重于服务业的经济结构调整，2040年中国能源强度下降85%。

　　(三)中国将于2017年引入涵盖电力行业和重工业的碳排放权交易，在2030年左右达到二氧化碳排放峰值。

　　(四)现今，中国近半数能源消费能满足强制性能效标准(2005年仅3%)。

　　二、印度能源消耗持续快速增长

　　(一)印度目前仅占全球能源消费6%，且有20%的人口(2.4亿人)尚未用上电。印度已制定多项政策加速其现代化进程，通过“印度制造”加快制造业发展。印度人口和收入不断增长，到2040年城市人口将再增加3.15亿。

　　(二)印度占全球能源需求增长大约四分之一，到2040年需要2.8万亿美元的投资(其中四分之三投向电力行业)且需大力推进能源监管体制改革。

　　(三)印度将成为第二大煤炭生产国，煤炭在能源结构中占比增加到50%；2020年成为世界最大煤炭进口国。印度2040年石油进口依存度超过90%。

　　(四)印度新建大型水坝或核电厂的计划仍不确定，必须加速推广低碳技术才能实现到2030年非化石燃料装机占电力行业40%的承诺。

　　(五)印度需采用综合的土地利用和城市化政策，通过加快技术研发、提高能源效率来应对能源安全忧患和环境污染问题。

　　第二部分 各能源种类

　　石油

　　“中心情景”表现为：2020年实现再平衡，油价达到80美元/桶，此后油价进一步上涨。

　　(一)需求方面：2020年时需求逐步恢复，年均增长90万桶/天，到2040年增加到1.035亿桶/天，届时受价格上涨、补贴取消、能效政策及燃料替代等因素影响需求趋于平缓。

　　(二)供应方面：由于上游开支下降，2015年下降幅度超过20%。预计非欧佩克国家产油量在2020年前达到峰值，约为500万桶/天。欧佩克国家产油量增长由伊拉克与伊朗主导，其中伊拉克基础设施和管理体系薄弱，存在不稳定风险，伊朗在制裁完全取消的假设下仍需保证技术升级与投资到位。

　　(三)目前的过剩供应不是对石油市场安全自满的理由。为弥补现有产量下滑，维持未来平稳供应，全球上游石油与天然气投资每年需要6300亿美元。

　　(四)致密油投资周期短，能快速对价格信号做出响应。美国致密油产量会在2020年达到峰值，略高于500万桶/天，之后逐步下降。

　　无法排除低油价将持续更长时间。“低油价”情景表现为：油价在未来10年保持50美元/桶，到2040年回涨到85美元/桶。

　　(一)低油价情景的假设条件为：(1)全球经济增长速度较低；(2)中东局势趋于稳定，欧佩克国家依然保持较高的市场份额；(3)弹性更强的非欧佩克国家(主要是美国致密油)供应。

　　(二)低油价加剧对中东石油的依赖，增大投资枯竭后油价猛烈反弹的风险。低油价也会影响天然气投资，从而影响天然气供应。

　　(三)只要持续提供必要的市场规则、政策和补贴，低油价对推广可再生能源影响不大；但低油价会影响生物燃料、电动汽车和燃气汽车。与中心情景相比，低油价使世界错失15%的能源节约，减少价值8000亿美元的能效提高。

　　天然气

　　(一)因可以取代碳强度更高的燃料或支持可再生能源并网，天然气消费增加近50%，非常适合逐步低碳化的能源体系。

　　(二)中国和中东是天然气消费增长的中心，欧盟的天然气消费不会再回到2010年的峰值，在北美和其他地区天然气价格也较低。

　　(三)天然气的长期增长受到能效政策、可再生能源开发、煤炭利用(仅部分国家)、低价格下投资减缓等因素的影响。

　　(四)天然气开发需整合的政策行动来应对供应管道沿线的天然气泄漏，维护天然气消费的环境效益。

　　(五)非常规天然气占新增的60%，主要来源于北美。预计到2040年中国非常规天然气产量会超过2500亿立方米。中国虽然开发政策已经到位，但面临地质条件复杂、水资源有限、资源密集区人口密度大等挑战，定价机制、市场准入、管线监管等问题也制约其发展。

　　煤炭

　　(一)煤炭在全球能源结构中的份额已经从2000年的23%增加到现在的29%，但迅速发展的势头正在减弱。此前预期的煤炭需求强劲增长未能保持，特别是在中国，煤炭产能已严重过剩，价格暴跌。

　　(二)2040年能源需求增量只有10%靠煤炭，主要由于印度和东南亚煤炭需求增长三倍。亚洲煤炭消费预计占全球的五分之四，同期经合组织煤炭消费下降40%，欧盟下降到目前的三分之一左右，中国可能有更多的下行风险。

　　(三)煤炭依旧是许多国家电力系统的主要能源，其持续的有效利用需要采用先进的控制技术减少污染，对二氧化碳进行安全、经济的捕获和封存。

　　电力

　　(一)电力行业引领能源系统低碳化发展。预计到2040年电力会占最终能源消费总量的四分之一，非经合组织国家占新增电力需求的八分之七。

　　(二)到2040年，60%的电力投资会用于可再生能源技术，全球可再生能源发电量达到8300TWh，占总发电量增量的一半。

　　(三)在全球电力结构中，煤炭从41%下降到30%，非水可再生能源增幅弥补煤炭降幅，而天然气、核能和水电总体保持现在的份额。

　　(四)到2040年，可再生能源发电在欧盟的份额会达到50%，在中国和日本会达到30%，在美国和印度会超过25%。相比之下，在亚洲之外，煤炭在电力供应中的份额不足15%。

　　(五)到2040年，发电产生的二氧化碳排放的增速只有发电量增速的五分之一，而过去25年(1990年至2015年)是一比一的关系。

　　(六)世界需要增加的装机容量比如今全球装机容量的总和还要多，但容量平均利用率下降，需要设计适当的市场机制为发电和电网提供必要的投资。

　　能源效率

　　(一)要把未来25年世界能源需求增长限制到三分之一，而同期经济增长150%，能效措施将发挥关键作用。

　　(二)中国和印度的强制性目标已经把全球能效法规对工业的覆盖率从2005年的3%提高到2015年的超过三分之一，未来将持续扩大。

　　(三)在经合组织国家，能效措施把需求增长减少为没有此类措施的60%。

　　(四)2030年，全世界新购设备的能效会再增加11%。

　　(五)对于能源密集型产品(如钢铁、水泥、塑料或铝)，2040年材料的高效利用和再利用节约的能源会是生产过程中能效措施带来的节能量的2倍。

　　低碳技术

　　(一)可再生能源和更加高效的终端能源利用技术的成本将持续下降，政策会更加优先考虑低碳能源方案。

　　(二)2014年，全球对化石燃料的补贴为近5000亿美元，而推广可再生能源发电技术的补贴为1120亿美元(外加230亿美元的生物燃料补贴)。

　　(三)在成本持续下降、批发电价上涨的基础上，到2040年可再生能源补贴增加50%，达到1700亿美元，非水可再生能源发电量增长五倍。如没有成本下降与批发电价上涨，补贴将达4000亿美元。

　　(四)没有任何补贴支持的、具有竞争力的非水可再生能源所占的份额会翻一番，占比达到三分之一。

　　气候变化

　　(一)迫切需要的全球能源转型正在进行中，但其步伐尚不足以持久逆转二氧化碳排放不断攀升的态势。在中心情景中，到2040年累计7.4万亿美元的可再生能源投资只占全球能源供应总投资的15%。

　　(二)现在制定的能源政策会导致能源相关的二氧化碳排放增长放缓，但不会与经济增长完全脱钩，也不会实现满足二摄氏度目标所需的排放绝对减少。

　　(三)2015年6月发布的WEO特别报告《能源和气候变化》建议采取以下措施：(1)提高工业、建筑业和交通运输业的能效；(2)逐步关停低效燃煤电厂，并禁止新建；(3)把电力行业可再生能源技术的投资从2014年的2700亿美元增加到2030年的4000亿美元；(4)到2030年时逐步取消对终端用户的化石能源补贴；(5)减少石油和天然气生产过程中的甲烷排放。

　　(四)在COP21(联合国气候变化巴黎峰会)上需达成一致框架，建立一个随时间推移不断加强气候承诺的程序，为长期投资提供正确的信号。（本文经国网能源研究院供需所李江涛整理而成）